Gérez enfin votre portefeuille avec Cayas!

[Marine]

Oui, c’est une obligation réglementaire liée à notre statut de conseiller en investissement financier.

Je m’auto-cite (et on en parle plus ici) :

@Marine

• La Déclaration d’adéquation doit être signée chaque fois que Cayas formule des recommandations. Elle présente votre allocation stratégique cible pour les 12 mois à venir qui sert de cadre de référence à vos suggestions d’ordres sur cette période, et surtout : elle explique pourquoi cette recommandation est adaptée à votre situation, votre profil de risque, vos projets et vos préférences.

  Vos suggestions d’ordres mensuelles ne déclenchent pas de nouvelle déclaration tant qu’elles restent dans le cadre de votre allocation cible. En revanche, si votre allocation cible ou la sélection d’instruments évolue sensiblement, Cayas refait l’analyse et vous soumet une nouvelle déclaration d’adéquation.