Bonjour,
En voulant ajouter un PEE, parmi mes portefeuilles, impossible de trouver les fonds qui ont pourtant un code isin ni dans les fonds référencés, ni dans les fonds non référencés.
Je cherche de l’aide,
Merci d avance
Hello @OlivierB , en fait, souvent les fonds de PEE, même s’ils ont des codes ISIN, ne sont pas référencés au niveau des outils tels que Quantalys, Morningstar. Je pense que tes fonds ne sont pas référencés par le fournisseur de données utilisé par Cayas.
Dans ces cas-là, le mieux est d’ajouter un instrument personnalisé, de regarder la composition de ton fonds et de lui associer la classe d’actif qui lui ressemble le plus (ex. Actions monde, Actions Europe, Obligations, Monétaire, etc).
Dans les catégories proposées par Cayas, il n’y a malheureusement pas de mix de type actions / obligations. Dans ces cas là, je fais une côte mal taillée en mettant certains fonds en actions, d’autres en obligations, histoire que ça se rapproche de la réalité de mon portefeuille PEE.
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