Bonjour,
Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier d’un accompagnement chez Cayas avec la gestion des ordres à partir du plan de vie, pourriez vous nous faire un retour de votre ressenti ? Ce serait intéressant. Merci d’avance !
@Clarine_G, @Baptiste je sais que vous êtes assez avancé dans l’utilisation des suggestions. Vous voulez bien faire un retour utilisateur à Rom ?
Bonjour @Rom
Avant de prendre un accompagnement j’avais déjà fait beaucoup de recherche sur la meilleure allocation, le levier à implémenter et comment le faire.
L’accompagnement de Marine est un énorme plus pour affiner le plan de vie et l’aversion (Réelle) au risque. Marine m’aide aussi sur de nombreux aspect de gestion.
Pour la partie gestion des ordres, une fois le portefeuille remplis, la liste des ordres à passer est claire et aide à passer le cap de : « Je sais que je dois le faire mais ce sera peut être mieux plus tard. »
Ce qui est aussi pratique c’est que les suggestions sont indicatives, parfois les changements sont importants mais je peux le faire étape par étape.
En quelques mots : ça permet d’avoir une certaine rigueur et de ne pas se poser milles questions.
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Je pensais qu’avec les suggestions Cayas, je n’aurais pas besoin d’un accompagnement supplémentaire. En tant que testeuse, j’ai eu la chance de bénéficier de l’éclairage de Marine qui est super pédagogue et explique donc très bien le pourquoi de telle ou telle suggestion et comment tout cela colle avec le plan de vie (je pense que chacun peut déjà se rendre compte de sa pédagogie en ligne sur ce forum). Elle apporte à la fois une vision globale qui conforte dans la cohérence de la cible et de l’allocation et des éléments explicatifs plus détaillés si besoin. En fait, j’ai trouvé ça très utile car, même avec les connaissances que j’avais (via le forum et les autres sources que j’avais étudiées avant), les suggestions n’apparaissent pas toujours évidentes ou ne correspondent pas forcément à l’idée que je m’en faisais a priori.
Marine explique tout ça avec clarté et simplicité. Et sans imposer quoi que ce soit. Chacun reste libre de son allocation, hein !
Bien sûr, on peut suivre (ou pas !) les suggestions faites, sans accompagnement, et cela fonctionnera sans doute. Pour qui veut comprendre ce qu’il fait, alors oui c’est un plus.
Pour le reste, je rejoins @Baptiste : la liste des ordres claire permet certainement de passer à l’acte plus facilement sans se poser de questions (sous réserve, évidemment, de faire confiance implicite aux suggestions faites. C’est l’apport de l’accompagnement humain : la confiance devient plus explicite).
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